2021年上市银行半年报之信用卡专题解读（下）
发布：2021-10-12 21:08:18 来源：中国信用卡 浏览：157
四、风险：资产质量企稳向好
2021年，在疫情控制得力、经济复苏的背景下，我国银行业风险情况持续改善。中国银行业协会数据显示，6月末，我国商业银行不良贷款率1.76%，关注类贷款占比2.36%，不良贷款率和关注类贷款占比呈现持续下降趋势。人民银行数据显示，二季度末，我国信用卡逾期半年未偿信贷总额818.04亿元，环比下降8.31%，占信用卡应偿信贷余额的1.00%，较一季度下降0.12个百分点，为2020年一季度以来最低值。
2021年上半年，银行信用卡风险管理工作主要聚焦以下几个方面：一是调整客群结构，更加关注价值客户获取，偏爱中低风险客户；二是优化资产结构，下调高风险业务比重；三是提升数据驱动下的智能风控水平。例如：民生银行搭建“鹰眼”监测预警体系，监测预警资产覆盖率达96%；运用关系图谱分析技术、交易侦测技术、智能语义识别技术，提升信用卡欺诈风险防控能力，挽回客户损失约1亿元；加强涉嫌电信诈骗预警及处置力度，月均识别和处置高风险交易超1.2万笔；布控智能AI语音机器人和智能语音分析客群图谱，实现催收手段和催收方式的智能化。
多家银行信用卡业务在积极调整经营策略后资产质量向好，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等实现不良（减值）率与不良余额（减值贷款）的双降。同时也有更多银行对逾期贷款采取审慎的分类标准，例如：招商银行不良贷款与逾期90天以上贷款的比值为1.32；广发银行自2019年9月起将次级类贷款的认定标准下迁至60天以上的信用卡逾期贷款；中信银行自2020年起将信用卡逾期60天以上贷款全部降为不良。2021年上半年末部分银行信用卡业务风险情况如图14所示。
由于不良率、不良余额可能受到核销等方面因素的影响，因此新生成不良的情况能更直接反映当下的风险态势。交通银行、招商银行信用卡上半年末的关注贷款率、逾期贷款率均较2020年末下降（见表4）。招商银行信用卡上半年新生成不良贷款141.50亿元，同比减少17.48亿元；中信银行信用卡第二季度月均新发生不良较第一季度大幅回落29.24%，6月末信用卡不良率较1月末高点下降0.59个百分点，关注贷款、逾期贷款分别较年初下降36.54亿元和28.39亿元。
通过对上市银行其他零售贷款的风险情况统计发现，对于国有大型银行和股份制银行而言，信用卡业务的不良率高于其他类型零售贷款，这意味着其资产质量压力更多来自于信用卡业务；对于城商行、农商行而言，在数据完整的15家样本银行中，有11家银行的信用卡不良率低于消费贷或经营贷，表明信用卡业务的资产质量较其他零售信贷产品更优。2021年上半年末部分银行各项零售贷款不良率如图15所示。
不良资产处置方式主要有催收、核销、不良资产证券化、诉讼等。催收方面，招商银行披露，信用卡贷款入催率及回收率已基本恢复至疫情发生前水平，后端催收能力也明显提升。资产证券化方面，2021年上半年，11家银行共发行了14单信用卡不良资产支持证券，总发行规模近34亿元，浦发银行、建设银行和招商银行上半年总发行规模均超过5亿元，占据前三名，邮储银行和广发银行首次发行信用卡不良资产支持证券。
五、其他关注
随着金融科技的发展，信用卡行业正逐步由劳动密集型转向技术密集型，截至2021年6月末，6家全国性银行信用卡中心人数较年初下降（见表5）。
数字化运营时代，App成为了用户服务、场景建设、生态构建的重要平台，邮储银行信用卡App、兴业银行好兴动App、华夏银行华彩生活App注册用户数较年初分别增长35.5%、10.9%和20.7%（如图16所示）。
六、行业趋势探讨
1.明确发展信用卡业务的重要意义
信用卡业务是银行零售业务的重要组成部分，但资源投入与业务收益在期限上并不一致，业务开展初期往往需要银行先行投入人力、物力进行系统建设与市场拓展，在卡量达到一定规模后，业务收入贡献才逐步显现。此外，消费金融市场的竞争日益激烈，因此，银行需要加大资源投入，加速推进信用卡业务发展。
从获客角度来说，信用卡是银行获取零售客户，尤其是引入年轻客群、优化客户结构的高效产品。以招商银行为例，截至2021年6月末，其零售客户为1.65亿户，而同期信用卡流通户数为6771.52万户，在零售客户中的占比高达41%，对于未公布信用卡客户数量的银行，结合累计卡量数据进行估算可以发现，股份制银行信用卡客户占零售客户的比重最高可达70%。信用卡产品及权益设计相对灵活，生活场景渗透率高，营销活动频率高，相比房贷、车贷等门槛低，更容易吸引年轻客群。同时，信用卡集合了信贷的功能，客户资质相对较好，可为其他业务的交叉销售提供丰富的资源。
从收入角度来说，股份制银行信用卡业务可贡献全行营业收入的20%～30%，区域性银行该指标在4%～5%，若以营业收入的20%进行测算，部分区域性银行全年的信用卡业务收入可以提升40亿～60亿元。自2021年起，信用卡透支利率上下限管理取消，3月人民银行发布公告要求所有贷款产品明示贷款年化利率。相较互联网金融产品，银行消费信贷产品更具利率优势，银行或可通过降低利率来抢夺市场，做大规模提升收入，但目前较少银行进行尝试。
从客户经营角度来说，信用卡可触达全时间段、全生活消费场景，日常生活渗透率高，是银行与客户连接最为高频、场景建设最为丰富的产品之一，部分银行信用卡卡均消费额是借记卡的2～6倍，信用卡业务有助于银行提升客户黏性、树立品牌形象。
从数字化转型角度来说，信用卡客户数据维度广、更新频率相对较高，涵盖行为、偏好、金融等多个属性，丰富的数据资源为数字化经营奠定了基础，此外，信用卡客户对于业务线上化的接受程度高，可以作为零售业务线上化迁移的抓手，丰富的使用场景也为新业务如数字人民币等的推广提供了良好条件。
2.细化业务经营与合规管理
在业务经营方面，银行更加关注活客与收益，已有银行将信用卡活跃客户占流通客户的比例作为业务经营发展的北极星指标，全面展开精细化运营，具体举措包括但不限于以下几种：
一是通过数字化营销手段开展活客经营，提升消费力。例如，民生银行信用卡分析形成1000多个客户标签，实现目标客群高精准画像，信用卡客户生命周期经营策略覆盖10大生命节点、25个细分节点，同步执行113个营销策略组，2021年上半年主动营销客户达918万人次，且对续卡客户激活促动策略、销卡挽留经营策略等迭代优化，结合客户标签和行为风险模型、客户未来价值模型对低风险高潜力客群开展专项交易拉升活动。二是优化客户体验，包括调整产品权益、丰富增值业务、构建会员体系等。例如，农业银行信用卡于2020年7月首次推出星级会员体系，今年针对会员评级规则进行了调整，对不同会员等级采取差异化经营策略。三是动态调整客群结构与资产结构，通过优质客群做大规模，平衡风险与收益，做大生息资产，以提升收入。四是借助数字化工具提升产能。例如，民生银行上线信用卡手机进件App，实现全行全员随时随地营销，进件流程效率提升4倍。
在合规管理方面：一是严控资金流向，2021年上半年银行信用卡交易管控的商户包括房地产、烟草、彩票、保险、税费等。例如，中国银行公告客户累计使用溢缴款境外消费不高于50万人民币（及等值外币）/年/卡。二是响应“断卡”行动部署，对部分个人账户进行清理。例如，浦发银行对连续24个月未发生交易的信用卡及超过6个月未激活的信用卡，统一进行卡片注销。三是更加注重保护消费者权益，《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》相继出台，最高人民法院发布《关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》，银行应按照相关要求细化业务管理。
3.助力普惠金融与绿色金融
信用卡作为消费信贷产品，是普惠金融的重要载体。在抗击新冠肺炎疫情时，多家银行为持卡人提供延期还款、减免息费等服务，面向小微企业、医护人员等打造专属产品；在经济复苏时，依托场景优势发放消费券提振居民消费；目前将信用卡积分与公益活动相结合已是较为常见的运营方式。
在我国碳达峰和碳中和“3060”目标下，信用卡也承担着绿色金融的使命。在产品方面，2021年8月20日，中国银联联合上海环境能源交易所、商业银行，共同发布银联绿色低碳主题卡产品，基于银联系统中的绿色消费行为，如乘坐公交地铁、云闪付缴费、共享单车骑行、高铁出行、新能源车充电等计算个人碳减排量，构建积分体系，配置相应权益，以引导持卡人绿色低碳生活。在业务运营方面，银行积极推广线上化办公、无纸化运营。例如，招商银行大力推广信用卡电子账单服务，2021年上半年节省纸质账单用纸近10亿张，助力生态环境质量改善。
近年来，零售业务越来越成为银行的发展重心，信用卡业务作为“钩子产品”，业务价值持续提升。新冠肺炎疫情影响下，银行在获客、风险、经营等方面都有了更多的思考，信用卡行业在金融科技赋能数字化转型的浪潮中步入了全新的发展阶段，银行应不断提升智能化、精细化运营水平，为消费者提供更加优质的产品与服务，助力实体经济发展。
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