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19年信用卡收入增速放缓，非利息收入与银行卡手续费接近

发布：2020-05-28 16:47:50 来源：新财富网浏览：577

一、19年信用卡收入增速放缓

信用卡业务收入由利息收入和非利息收入组成。利息收入主要是对信用卡贷款，按场景不同划分为消费利息、取现利息、逾期利息。一般情况下，信用卡利息收入统计在个贷利息收入中，不能区分，只有少数几家银行会披露。非利息收入包括年费、各类手续费、违约金等等，一般放在“净手续费及佣金收入”项下的“银行卡手续费”科目中。

信用卡业务收入已成为股份行营收的重要支撑点。9家上市股份行中，19年披露全口径信用卡收入的有6家，招行、浦发、中信、光大这4家19年底的信用卡贷款余额均在4000亿以上，在股份行中具有代表性。这四家代表性股份行的信用卡业务全口径收入分别为800亿、531亿、605亿、476亿，分别占其各自营业收入达29.7%、28.3%、31.7%、35.8%，也即1/4甚至1/3以上。这表明，浦发/中信/招行/光大的信用卡收入已非常可观，信用卡业务已成为股份行营收的重要支撑点。

19年信用卡收入增速放缓。14-17年股份行信用卡收入增速较快，到18和19年增速放缓，昔日“盛况”不在。19年招行/浦发/中信/光大的信用卡收入增速分别为20%/-4%/31%/22%，除中信银行外，同比增速均有下滑。浦发银行15-17年经历了信用卡业务扩张时期，年增速在100%以上，到18年增速放缓，19年底出现负增长。尽管如此，除负增长的浦发银行外，招商/中信/光大的信用卡收入在营收中的占比提高，提升幅度分别为2.8pct、4.8pct、0.4pct。尽管信用卡收入增速下滑，但仍然高于其整体营收增速。

二、信用卡非利息收入与银行卡手续费接近

股份行的银行卡手续费与信用卡的非利息收入很接近。“银行卡手续费”中包括借记卡部分和贷记卡部分。股份行的借记卡客户基础较小（相对大行而言），且对信用卡业务较为倚重，故在其银行卡手续费中，信用卡部分要远大于借记卡部分，故该科目可近似看作是信用卡的非利息收入。

建行的信用卡非息收入与银行卡手续费差距较大。大行中，建行披露了信用卡手续费，但其与银行卡手续费科目相差较大，主要是因为其借记卡客户基础较为庞大的缘故。尽管近年来信用卡手续费占银行卡手续费比重持续提升，仍不能以此作为其信用卡非息收入的估计。

透过银行卡手续费看信用卡非利息收入。对股份行，前者可近似看作是后者；对大行，前者对后者也有一些参考意义。尽管存在瑕疵，但好在银行卡手续费的披露较为充分、口径比较一致，同业间可比性较强，对其展开分析，也能大致把握信用卡非息收入的情况。

三、19年非息收入增速普遍下降

19年非息收入增速普遍下降。19年银行卡手续费同比增速普遍小于18年，仅中信、建行、农行有所提升。中信银行18年银行卡手续费增速较低，仅为7%，在大行和股份行中处于末位，19年银行卡手续费同比增速42%，有较大回升。平安、光大19年增速虽然有所降低，但仍然维持20%以上的高增速。交行19年增速5%，较上年下降19个百分点，处于大行和股份行末位。

股份行的银行卡手续费收入占营收比重显著高于大行。大行的银行卡手续费收入在营收的占比均低于10%，而股份行普遍都在10%以上（除招行外）。招行较低的原因是，2015年起将信用卡分期收入进行了重分类，将其纳入利息收入统计。尽管招行19年银行卡手续费收入仅198亿，但其信用卡全口径收入达到了800亿。平安银行信用卡贷款比重较高，故其银行卡手续费收入占营收比重也较高。